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从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领域(yu)热点(dian)频出，地产国内(nei)投资相对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正(zheng)增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股整(zheng)体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的(de)措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企(qi)稳(wen)回升(sheng)的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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据央视新闻消(xiao)息，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧(cui)毁了目标地点。“现(xian)在那(na)个地(di)方只有几千吨的岩石，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了(le)。”他说。

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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、總體(tǐ)來(lái)看，牛市堦(jiē)段I，以存(cun)量加倉(cāng)爲(wèi)主，場(chǎng)外增量資金有限，而又由(you)于有前期(qi)扭虧(kuī)阻力位的存在，在被套資金扭虧后有賣(mài)齣(chū)咊(hé)贖(shú)迴(huí)壓(yā)力，整體增量資金會(huì)(hui)比較(jiào)有限。