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短期金融搭台，成长唱戏👛💓💖。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👜🍍，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🤍🧄🥾。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😈💟。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍎🍒🩰，仍是配置机会🧡👙。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍅🤬💛🥒🥦，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工😠🥑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🧡👄👙🍅。

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付倍佳：上(shang)半年(nian)，港股市场(chang)第一轮行情以恒生(sheng)科技为代表的(de)新经济产业趋(qu)势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位(wei)刚(gang)好回到过去10年均值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化。

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7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面(mian)有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求(qiu)规(gui)模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟(gen)踪资金有(you)望(wang)继(ji)续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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