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1、高盛(sheng)的分析师（包括尤利娅・热(re)斯特科(ke)娃・格里格(ge)斯比和达恩・斯特鲁(lu)伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价(jia)的(de)急剧下(xia)降可能反(fan)映出，交易员近(jin)期经历了重大(da)地缘政治冲击但石(shi)油供(gong)应未受(shou)显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季(ji)开(kai)始可能会出现大规模库存累(lei)积。”

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类(lei)景(jing)气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。