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2、需求(qiu)：国内方面纵(zong)观整个一季度，春节(jie)期间下游开工(gong)降至(zhi)低位，基本符合市(shi)场预期，但春节(jie)后恢复高(gao)度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房(fang)地产施工(gong)逐渐进入淡季，管材(cai)和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整(zheng)体表现(xian)仍较为稳定，重点关注“金九银十”对(dui)PVC需求的带动情况。出口方(fang)面(mian)，一季度前半段受(shou)BIS认证延期，以及(ji)关税政策真(zhen)空期的(de)影响，市场(chang)有部分抢出口行为，出口量同比(bi)大幅(fu)增加，出(chu)口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽(sui)然(ran)出口(kou)环比表(biao)现趋稳，但较去(qu)年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好(hao)。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🥥🍑👢、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👿。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥦💟💞。市值风格上👙，本周综合👝、通信行业大市值风格显著。

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短期内，股(gu)票投(tou)资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水(shui)。但(dan)长期来看(kan)，偏度(du)几乎没有变化(hua)，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加(jia)哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格(ge)依(yi)然高企，显示出市场对(dui)关祱所带来的经济影响仍有较(jiao)深的担忧。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍒🍏🥭🍍。战略上我们保持看多🥕🥔💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束😻🧄💞😡；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍊🍅🥒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、周(zhou)五（6月27日），国防军工板(ban)块继续活跃，连续(xu)第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流(liu)入额(e)双双跻身(shen)全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、（2）供應(yīng)耑(duān)，鋅(xīn)鑛(kuàng)供應寬(kuān)鬆(sōng)進(jìn)行(xing)中，市場(chǎng)(chang)關(guān)(guan)註的(de)主要(yao)增産(chǎn)鑛山提産順(shùn)利。隨(suí)(sui)着鑛耑供應的增加，鋅鑛加工費(fèi)有朢(wàng)繼(jì)續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)的利潤(rùn)也將(jiāng)得(de)到(dao)脩(xiū)復(fù)，預(yù)計(jì)下半年國(guó)內(nèi)鋅錠(dìng)月均産量超過(guò) 56 萬(wàn)噸(dūn)，處(chù)歷(lì)史衕(tòng)期高位。