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涨跌(die)幅限制(zhi)由(you)5%扩大到10%，主板ST股交易规则迎来重大变革。沪深(shen)交(jiao)易所6月27日披露，拟将主板风险警示股票的价(jia)格涨跌幅限(xian)制比例由5%调整为10%，调整(zheng)后将与(yu)主板其(qi)他股票保持一致(zhi)。新规影响范围有多大，哪些ST股面临调整？第一财经据Wind统(tong)计，截至(zhi)目前，A股风险警示(shi)板块（ST板块）共有179只个股，其中，上市板块为主板的有132只。这些个股中，50只“戴(dai)帽”，涉及ST中装、ST英(ying)飞(fei)拓等，其余82股“披(pi)星戴(dai)帽”，涉及*ST宝鹰、*ST宇顺等。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥒，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👜，4💓🤍🍄👢、5月家具零售同比增速均超20%👗👞🍉，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👚👙。但需要关注家电🥕、家具出口在关税频繁调整🎒、外需放缓之下或有承压👢👄👞，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍎🥔🍅，预计中报饰品🩲、美容护理部分领域增速有望改善 🥭🩳。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥔🍍🍉😈，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💕👿💔🥬，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🥾，美国活跃钻机数量降幅扩大💛🥾🥒🧅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👜🍄。当前海外夏季需求旺季已然来临💓🥕🍄，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍆。从供需平衡的角度来看💘，EIA对今年三🥕🩲🍉、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍋👄，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💔👜🥿🤬。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👅👙🌽。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👄😠👿、标准化预期外收入(1.79%)👠👢。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💕👛、单季度ROA (-0.45%)🍅💝🥥。

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1、纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然(ran)存在。纯碱(jian)需求增(zeng)量空间有限，且难以扭转过(guo)剩格局(ju)，短期(qi)检(jian)修延缓库存(cun)矛盾(dun)的(de)作用效果持续减弱，最(zui)终(zhong)仍(reng)要走向(xiang)产能出清的道(dao)路。预计下半年行(xing)业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间进一(yi)步受限，价格上方压力或将逐渐增大。

2、由于每年例如业绩预告🍏、两会👗🍉🥝、政治局会议👙🌽😈、业绩考核等等具有季节性效应🍑👗🥬🩲👞，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍋🧡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥥💘、农林牧渔、基础化工、美容护理💗🎒🍍💌、社会服务、有色🍈💟、钢铁等🍌。