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3、库(ku)存：一季度(du)港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检(jian)修，另一(yi)方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶(jie)段(duan)性发生供需(xu)错配。二季(ji)度来看(kan)，3月伊(yi)朗装(zhuang)船(chuan)开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价(jia)格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加，四季(ji)度预计伊朗冬(dong)季限气(qi)导致到港量逐步下降，累库速度减慢。

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据(ju)无党派(pai)的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议(yi)院版本的唐纳德・特朗普总统税(shui)收与支出法案将在未来十年内使美(mei)国(guo)赤字增加近 3.3 万亿美元。

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我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一，不要亏钱；第二，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题🥑👗👘💯。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱👗🥒，所以要避免🥥💓。这并不意味着巴菲特就不会亏钱👅💌😡😈，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多😡🍑🥔，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🎒，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来👠💕💞，他犯的错远远少于同行，仅此而已💯。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披(pi)露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概率在进一步提升(sheng)。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍄，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”🧄🤍，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🩲🍆👙🍓💔、2019年推出科创板👅。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛，成长价值或相对均衡🍎👞🥿。具体来说🤍🩱，第一🥾，从历史来看🍏💋🥾💌🥝，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优。第二💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🎒🍈🩳👡，对短期市场或有扰动😠👞👡👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍇🍄。第四👚🌽，市场交易和增量资金层面🥾🩲💘🍌，近期在以伊冲突缓和后🍍👘，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💗🤍。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😡💖。