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在牛市阶(jie)段I，政策逆转带(dai)来市场快速反(fan)弹，此(ci)时(shi)多数(shu)情况下(xia)为存量客户的加(jia)仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市(shi)场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回(hui)到(dao)相(xiang)对低迷的状态。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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28日(ri)上(shang)午，伊朗首都(dou)德黑(hei)兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难(nan)的60多位高(gao)级将领(ling)、核科学家、新闻工作者(zhe)和妇女儿童(tong)等，其中(zhong)包括伊朗(lang)武装部队前总(zong)参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米等(deng)人。

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