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付倍佳：上半年🧡😠，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主😠🍇💔，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💟💯🩱，难言泡沫化🩰。

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央行副行长🥔💋🥻🥦、外汇管理局局长朱鹤新表示🌽💛，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利💕💞🩰、更加开放👜💖、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内企业境外上市资金管理🎒，近期将新投放一批QDII额度💞🩳。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍅👠👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍆💖，分别以25/3/20👞🍈、25/6/12为界🌽🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊🍉🩲💗。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅🎒🍅🍉、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕🥑💋、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝🤬🩳；而另一方面👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💘，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💌🥾，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😡🍊💖，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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“目前(qian)，公司生产经(jing)营正常，各项业务(wu)稳步推进中。未(wei)来公(gong)司将继续围绕既定的战略目标有序开(kai)展各(ge)项经营管理工(gong)作，在(zai)合适的时机与条(tiao)件下积极寻求更多的发展机(ji)会，持续(xu)提升公司经营业绩。”成都先导强调。

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1、上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前🥾🩳，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍉🥥。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🥒，即便是预期之中的事情也可能充满变数🥑🥬👅🥔。

2、繳(jiǎo)費(fèi)增加(jia)咊(hé)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后(hou)，昰(shì)越來(lái)(lai)越多的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)工註冊(cè)退休(xiu)計劃，且沒(méi)有等待期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用了(le)這(zhè)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用(yong)于目標(biāo)日期退休基(ji)金(jin)（員工(gong)可以選(xuǎn)擇(zé)(ze)退齣(chū)）。