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行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期(qi)位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、2、供应：1~5月(yue)纯碱行业月均(jun)开(kai)工率85.24%，同(tong)比去年同期下(xia)降2.3个(ge)百分(fen)点；1~5月纯碱产量1536.96万吨，同比去年(nian)同期略微下降0.6%。夏季高温天气部分装置(zhi)仍有少量检修，但今年纯(chun)碱行(xing)业检修期整体前置，6-8月份(fen)计(ji)划内检修力度或不及(ji)往年同期。下半年若非有环保、能耗双控或大面积亏(kui)损停产等情况发生(sheng)，预计(ji)纯碱生产水平难有大(da)幅度下降。

2、本周（2025.06.21-2025.06.27💔🍋🩲，下同），机构调研活动累计271场👡🥭🤬。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次🌽🥝，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。