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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场(chang)风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面(mian)，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械(xie)（自(zi)动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防(fang)军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技(ji)资产价值重(zhong)估(gu)、南向资金(jin)大量流入，以及港股长期处于估(gu)值洼地等因(yin)素共振，同时，国(guo)内(nei)政(zheng)策的支持也增强了市场信心，尽(jin)管受关税(shui)风(feng)波影响出现波(bo)动，但整体呈现出较强的(de)韧性和上涨态势。

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1、6月(yue)29日，成都先導(dǎo)（688222）髮(fà)佈(bù)公告(gao)稱(chēng)，公司控股南京海納(nà)醫(yī)藥(yào)(yao)科技(ji)股(gu)份有(you)限公司（下稱“海納醫藥”）的謀(móu)劃(huà)，囙(yīn)交易各方一緻衕(tòng)意終止本次交易事項(xiàng)，本次重大資産(chǎn)重組事(shi)項終止。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产(chan)能350万吨左右，目前个(ge)别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿(niao)素日产长(zhang)期位于(yu)20万吨(dun)以上。下半年计划(hua)新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素(su)装置、故障可能增多，从而减缓尿(niao)素供(gong)应提升(sheng)速(su)度。9月之后尿素(su)日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期，但预计供应水平下降幅(fu)度有限，日产也仍将保(bao)持同比最(zui)高位。另外(wai)需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一(yi)旦西北货源流向中部、东部等主流地区，将对尿素区域性供应产生影响。