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1、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推(tui)荐如下：

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