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3、策略观点：从供需增速平衡来看🧅🧄，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💘🍅🥿👛🍑，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍏，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势💔💔🩳👛，08估值相对偏低🍈👚🧄👄。然而💘💝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👝🍉😡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🥬💛🥿，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💗，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍈。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🧄，但基于相对确定性考量🌽，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💖💞🥦👚，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👗👅💓。

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2、高股息(xi)资产方面，港(gang)股通(tong)资金持续涌入，推动(dong)银行(xing)、公用事业等板(ban)块股(gu)息率优(you)势强(qiang)化，若红利税下调政策落地(di)，其实际收益率有望进一步抬升。