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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💖🩱🩱，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💗🥦；市场风险偏好有所改善🧄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍊，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👢🍑👚，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增(zeng)産(chan)能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産(chan)能投産計(jì)劃(huà)，且未(wei)來(lái)兩(liǎng)(liang)年行業也仍處(chù)于産能擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈(nai)曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週(zhou)收益中位數爲2.96%，資金淨流入69.55億元。跨境ETF本週收(shou)益(yi)中位數爲3.26%，資金(jin)淨流(liu)齣12.64億(yi)元(yuan)。商品型ETF本週收益中位數(shu)爲-1.82%，資金淨流入14.02億(yi)元。

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我们在中期(qi)策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前(qian)几次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值(zhi)重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济(ji)结构调整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自(zi)由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总(zong)市值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方(fang)向

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🥿，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制🥬🍍🥻💯💞。

2、在上个月的月度观点报告中🥕💛，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍄🩱🧡👗，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍄，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥬🥾🥒🥭。而基本面🥒🍈🍋、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势👡🍎🥝，指数表现相对均衡🍓🥕，差距不大💔💟。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🍈💞，市场一度震荡调整🍍😈👡，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势😡，并且完成了多个指数的突破🧅🥬🍋💔。科技风格明显占优💗，科技龙指数表现较好。