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战略(lve)上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年(nian)7月突破(po)后的牛市，事后来看(kan)并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的(de)宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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► 卖空、超买超卖(mai)与空头(tou)仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作(zuo)为投资者(zhe)对于市场看法的(de)直接表达，卖空成交占市场总成(cheng)交比例短期的(de)快(kuai)速变化往往是投资者情(qing)绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快(kuai)速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大(da)幅(fu)回(hui)落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情况也是反映(ying)市场投资者短期(qi)情绪的重要指标，例如去年924以及今年(nian)年(nian)初DeepSeek两(liang)轮上涨过程中市(shi)场都出现明(ming)显超买迹象。

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1、6月偏股類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)(mo)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動(dong)偏股基金(jin)髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金份額(e)25年4月末減(jiǎn)(jian)少462億份，混郃(hé)型基金份額(e)減少265億份，二(er)者郃計(jì)減(jian)少727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后，估算(suan)5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴(hui)1022億份，淨贖迴比(bi)例爲(wèi)(wei)1.56%。6月ETF淨(jing)贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。

2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🌽👘、部分消费服务和信息技术领域🩰😻。其中资源品板块原油🍌、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥥👙👢，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。