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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常(chang)会在全球市场恐慌(huang)期间升值，但在特(te)朗普于4月2日(ri)宣布实施激进的报(bao)复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行、建筑装饰、石(shi)油石化、煤(mei)炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估(gu)值水平处于末位。

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2025 年上半(ban)年宏(hong)观出现反复，一季度(du)宏观(guan)预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对(dui)等关税的(de)影响市场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩擦背(bei)景下美联储主席(xi)鲍(bao)威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨(jin)慎，国内(nei)政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半(ban)年维持偏紧格(ge)局，铜矿(kuang)加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现高(gao)景(jing)气度，但后续出口回落(luo)的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力(li)合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、流动性1500股票池中，本(ben)周表现较好(hao)的因子有(you)单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。