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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高(gao)增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要(yao)集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地(di)产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业(ye)燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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指数依然在震荡区间的(de)主(zhu)要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系(xi)列国家达(da)成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落(luo)，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带(dai)来了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量资(zi)金与基(ji)本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非(fei)市场预期的突破和主升。

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2、王青也认为(wei)，二季度以(yi)来，受美元指数大幅下跌、国内经济(ji)运行稳中偏强支撑，人(ren)民币出现较为明显的升值。综合各方面因素，预计短期内人民币汇率将继(ji)续处于稳中偏强状态。