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资本市场方面🌽，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心💗；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🍍🌽。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局💕👗👿🩳🍆。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖😡🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🍍，在科技🥭😠👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛🧅🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉👞🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🎒👚，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬😈👘💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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最(zui)終，ST新潮(chao)股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股份數(shù)量爲(wèi)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公司股份(fen)總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)(he)計(jì)耗(hao)資115.84億元，實(shí)現(xiàn)入主。

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例如平安消金，2024年其貸(dài)欵(kuǎn)(kuan)餘(yú)額(é)、營(yíng)收、淨(jìng)利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)(xian)了(le)顯(xiǎn)(xian)著增(zeng)長(zhǎng)，其中淨利潤再(zai)創(chuàng)歷(lì)(li)史新(xin)高，全年實現淨利潤10.2億(yì)元，位居行業(yè)第四；衕(tòng)時(shí)不良率在近年來(lái)持續(xù)下降，有傚(xiào)帶(dài)動(dòng)了資産(chǎn)質量(liang)的(de)提陞(shēng)，確(què)(que)保其能夠(gòu)在經(jīng)濟(jì)週期中穩(wěn)(wen)健前行。

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1、之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应，在资产荒背景下🍆👿👙，吸引了高净值人群积极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

2、短期金融搭台🍆，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情👘🩲，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🥾🥭🩳，仍是配置机会🥿👙🥑🍅🥕。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥦🩰🩲、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。