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2025年下半年全球油脂油(you)料将拨开迷(mi)雾见明朗，范围包括(kuo)供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油(you)料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以乐观期待。目前看(kan)，供(gong)应端面积基(ji)本如期(qi)，美豆单产出现大幅调(diao)整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日(ri)北约峰会发布的(de)《海牙宣言(yan)》被解(jie)读中美关系继续向(xiang)好，6月28日(ri)美(mei)表示(shi)特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国(guo)外长王毅访问，重启中欧(ou)高级别战略对话，试图在(zai)中美间寻(xun)求(qiu)平衡(heng)。7月美(mei)豆将进(jin)入出口销售(shou)周期，关注美豆出口(kou)销售能否好于预期。美豆压(ya)榨环节上，市场聚焦美豆(dou)油生(sheng)柴政(zheng)策，7月上(shang)旬或(huo)落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利(li)润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采(cai)购(gou)偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加(jia)美豆价(jia)格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后(hou)走强。

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