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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🩰💝🎒，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击👡👗，国内银漫矿业因安全事故停采🩳👙🥒🍍💛，均加剧了市场对供应的担忧👙💟🩲。不过🥭，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👄🥾🥑，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👅🥦😡💘。据此💟🍄🍍🥾🥭，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍏🎒🍑🤬。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👘，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👝💕。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议👠，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥬🍆🥥。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👿，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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公司(si)通过(guo)服务覆铜板行业客户，将产品最终推广应用于计算机、消费电(dian)子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电(dian)子材料行业协会理事单(dan)位、覆铜板(ban)材料分会理事单位。公(gong)司的无(wu)卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路(lu)基板用特种树(shu)脂(zhi)、苯并恶嗪树脂被广东省(sheng)高(gao)新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。

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1、美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增长(zhang)2.68%，预期增(zeng)长(zhang)2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率(lv)录得0.2%，市场(chang)预期持平于0.1%。

2、华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💋💟。下半年尤其是四季度👞，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💔🍑🥥，银行板块通常出现季节性机会💌👠💘🤬👚；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🥻。