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田希矇(méng)：風(fēng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不及預(yù)期等，但后續(xù)伴隨(suí)政筴(cè)髮(fà)力咊(hé)AI産(chǎn)業(yè)(ye)催(cui)化，市場(chǎng)或迎(ying)來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振(zhen)的脩復(fu)牕(chuāng)(chuang)口。

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1、展望后市，市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端(duan)主导。接下来(lai)，战略上保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为(wei)短期行情未必会演(yan)绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。

2、5 月(yue)集成电路出口金(jin)额(e)同(tong)比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸(mao)易逆差收窄。5 月集成电路(lu)出口金额为(wei) 168.58亿美元，当月(yue)同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同(tong)比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口(kou)金额为 336.69 亿(yi)美(mei)元，当(dang)月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动(dong)同比增幅扩大 1.50 个百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差(cha)环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。