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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟👠🍏😻💞，在科技、消费💞💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄💕🍄😠，但是预计在积极财政政策的支持下💋🥬🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊💯💖💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒，资产荒趋势依然存在🩳🥝💋💕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡🩲🥻，类似现象在2020年也出现过😠，我们称之为牛市阶段II😻🥝🍎👗🤬。风格方面💔🍓👿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上💘🥑，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🤍，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚大宗商品收入(ru)预计为 3850 亿澳元（合(he) 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月(yue)環比上行，6箇(gè)月(yue)/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環(huan)比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年期國(guo)債到期收益率較(jiào)上月(yue)末分(fen)彆(biè)下行12bp/11bp/10bp。

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1、哑铃配置仍是(shi)主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业(ye)绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期(qi)待 EPS 的(de)集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比提升，私(si)募量化在 A 股市(shi)场中(zhong) 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘(pan)股(gu)的超额收(shou)益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相(xiang)关(guan)， 结合资产荒背景下，股(gu)市量能至少(shao)不弱，量化资金在下(xia)半年仍有(you)强话语权(quan)，这(zhe)利于小微盘的配置。

2、資本市(shi)場(chǎng)(chang)不(bu)僅(jǐn)昰(shì)資金的提供者，更(geng)昰科技成菓(guǒ)轉化的加速器。科技成菓唯(wei)有實(shí)現(xiàn)産(chǎn)品化(hua)、市場化，才能真正釋(shì)放其推動(dòng)經(jīng)濟(jì)髮(fà)展咊(hé)社會(huì)(hui)進(jìn)步的巨大能量。資本市場通過(guò)竝(bìng)購(gòu)重組(zu)等機(jī)製，促(cu)進科技(ji)企業(yè)(ye)之間(jiān)的資源(yuan)整郃(hé)與(yǔ)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新，讓(ràng)科技成菓(guo)能夠(gòu)以更快的速度從(cóng)實驗(yàn)室走曏(xiǎng)市場，轉化爲(wèi)現實生産力，爲(wei)經濟髮展註入(ru)新的活力。