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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱(qu)动的行情，但如果美联储(chu)在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国央行(xing)同步宽松，可能成(cheng)为引燃(ran)市场(chang)情绪的一个催化(hua)。从(cong)板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和(he)消费切向科(ke)技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中(zhong)报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季(ji)度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季(ji)度(du)A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有(you)望接力创(chuang)新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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港股(gu)。本(ben)週(zhou)以伊停火，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)(lai)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行(xing)業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。

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2、6月27日(ri)，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线(xian)收绿，整(zheng)体跌(die)幅中(zhong)位数达(da)2.75%。杭州(zhou)银行、青(qing)岛银(yin)行、重庆银行跌超4%，中国(guo)银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较(jiao)好，分别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步(bu)7连(lian)阳。