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去年924之前，是国内(nei)信用周(zhou)期和市(shi)场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业(ye)趋势等几个好消息，推动市场出现几轮(lun)反(fan)弹，但也容易冲高透支后回落(luo)，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动(dong)非(fei)银与地(di)产等顺周期板块领涨，交易的是总量(liang)政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技(ji)硬(ying)件与互(hu)联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由(you)流动(dong)性与事(shi)件(jian)驱动的非银券(quan)商等大涨，更多是行业(ye)催化和流动性(xing)抱团。

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周(zhou)一(yi)日韩股市高开，日经225指数高开1.0%，报40550.79点。韩国KOSPI指数开盘上涨0.6%，至3072.75点。

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1、展望7月，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方(fang)向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内(nei)需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上(shang)涨的资源品等领域。进入7月市场(chang)对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下：

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