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2025-08-17 10:24:26 作者：陈邦林

燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍎，购销价差回归正常区间🍈🍏👜😡，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善😈。电力方面👛🍏，容量电价补偿机制落地🥑👙🩳，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🤬，供给端受益于煤价下行💔💯，成本下降驱动盈利改善。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键(jian)正反(fan)馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大(da)。

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2、展望7月，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下(xia)，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的(de)领域。具体如下：

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