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4🍆🍓、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强🍈。综上所述💔，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强👛🍆，煤焦价格自低位持续回升🍒🍎，焦煤期价月涨幅近20%，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力💔，成本支撑预期增强🤬。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👝，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💔🍏，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限💛👡。

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但到了20日🥑🍍🧡，包括伊朗***共和国通讯社🍒👗、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”😈👅，现伤情已趋于稳定🥭🥥。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着，并随时准备牺牲自己”。

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展朢(wàng)7月增量資金(jin)或(huo)有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)(shu)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎(rong)資槼糢持平(ping)前期，資金需求槼糢(mo)低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年(nian)7月(yue)，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場(chang)風偏(pian)改善后螎資資金有朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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相比2014年底和2019年初💝👡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💝，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝🍉😠🥔。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩰🍅，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍏💛，标志着产品力正替代产品形式🍎😡，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👅🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👄🍄🥒。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄。

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