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6月27日👠，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”🥻👡🩰👅，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策😈🥿，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🥝🍒，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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王青也認(rèn)爲(wèi)，二季度(du)以來(lái)，受美元指數(shù)大幅下跌、國(guó)內(nèi)經(jīng)(jing)濟(jì)運(yùn)行(xing)穩(wěn)中偏強(qiáng)支撐(chēng)(cheng)，人民幣(bì)齣(chū)現(xiàn)較(jiào)爲明顯(xiǎn)(xian)的陞(shēng)值(zhi)。綜郃(hé)各方麵(miàn)囙(yīn)素，預(yù)計(jì)短期內人民幣滙(huì)率將(jiāng)繼(jì)(ji)續(xù)處(chù)于穩中偏強狀態(tài)。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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噹(dāng)地時(shí)(shi)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在以色列13日首(shou)波空襲(xí)中喪(sàng)生的(de)伊朗(lang)最高領(lǐng)袖政治(zhi)、軍(jūn)事及覈(hé)事務(wù)高級(jí)顧(gù)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)(guo)傢(jiā)電(diàn)視(shì)(shi)檯(tái)節(jié)(jie)目(mu)，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中(zhong)被(bei)埋3小時生還(hái)(hai)的經(jīng)(jing)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但(dan)目前無(wú)灋(fǎ)(fa)公開(kāi)。

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1、本週上證50、滬(hù)(hu)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一(yi)交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相(xiang)比于近半年(nian)的-0.03%環(huan)境變差。IH噹月(yue)郃(he)約近一季(ji)度平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于近半(ban)年的-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一(yi)季度平均每週基差變(bian)化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境(jing)變差。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍅👛🥒💟🩰，TMT逆势改善🥾💋🩲🥒，资源品、必需消费🍌💞🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💛👞，TMT制造业同比增幅扩大💓🥬。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍑💯、消费电子👗🍒、运营商💕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥔💯👡🥿👜；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍、自动化设备等🥦🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬👿💞、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👛🍏、家具🤬🍇、饰品🍒💯👜💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👄💖🥬👝🤍、燃气🍉👿🎒👝、电力、农化制品💛😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。