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本週公(gong)募調(diào)研選(xuǎn)(xuan)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調(diao)研跟蹤筴畧穫(huò)取正(zheng)超額(é)收益(yi)。公募調研選(xuan)股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募(mu)調研跟蹤筴畧相對中證(zheng)800穫(huo)得超額收益0.79%。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”💗🍓🍊🍌，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复💟🍈。对市场和资产而言💝🍊，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🩱🧅，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🍏🧡。这种行情在历史上并不鲜见🥾，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平🥕💕，但支持高成长性的新兴产业发展💯👗，国内移动互联网领域投资高速增长💝，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨👝👛🍏；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率🩲👅🥭，不过在中美贸易摩擦背景下🍄🥿👞🍒，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块🥬💞👅，如半导体💯🥻、电子与新能源等走强👘。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴(tie)加码概率较低。主管部门明确将(jiang)在7月、10月分别下(xia)达三、四季(ji)度以旧换新中央资金，要求注重持续性和均衡性(xing)，分领(ling)域制定(ding)落实到每个月、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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2、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从基(ji)本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。