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付倍佳：上半年港股市场领涨全(quan)球，主要有三方面原因：一是产(chan)业(ye)结构优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等(deng)产业趋势向上，优质(zhi)公司(si)形(xing)成基(ji)本面与估值(zhi)“双击”；二是港股大权(quan)重分红资产估值修复，恒生高股(gu)息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借(jie)利率(lv)（HIBOR）快速下行(xing)，港股成(cheng)交活(huo)跃(yue)，整体(ti)交易量(liang)在历史高(gao)位运行。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创(chuang)造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)(ku)存週期(qi)、郃衕(tòng)(tong)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增(zeng)速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地(di)，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有(you)朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分領域景(jing)氣度有(you)所迴煗，中報盈(ying)利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促(cu)、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；