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▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”😈，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前🥑🥥，可能无法完成所有谈判🧅💔🍆。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍏，范围包括供应🍊、需求💋👛🍅👿、关税👚🍄、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍒，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度😻💗💝🌽🍎，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看👡🍌💛，供应端面积基本如期💝，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🩲🥻🍅、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🍇🍋🍍，三季度急需更多广泛的降雨👅💓。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍍👘🩳👗💔，暂停 24% 关税 90 天🍍👗，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍊👠。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥕🍋👝，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍎。7月美豆将进入出口销售周期👙🥑，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🥒，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🥥🍓🩰🍅，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位👛，饲料消费同比增加👠。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥒🥦👗，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点🍌🥝，8月后走强🍇💔🎒🥬。

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紫光国微：2025年6月27日🍌💝👠🍊，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购💌🩳🍏😈，回购公司股份数量775，460股，约占公司目前总股本的0.09%👙🥬🩱👠👞，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）👛。

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1、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文(wen)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全(quan)毬(qiú)智能座艙(cāng)解(jie)決(jué)方案産(chǎn)業市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增(zeng)長(zhǎng)至3222億元(yuan)，復(fù)郃(hé)年增長率爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙解決(jue)方(fang)案産業于2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元(yuan)，2025年起的(de)復郃年增長(zhang)率將約(yuē)爲18.9%。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👗，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🩰💯👘💔，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束🍊🍍💔，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🧡，有利于相关股票的表现。