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2025年下半年全球(qiu)油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需求、关税、政(zheng)策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南(nan)美大豆库存(cun)压力下降，加菜籽、黑海油(you)料(liao)库存紧张，全球油(you)料压力(li)减弱(ruo)。2025/26年度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前(qian)看，供应(ying)端面积基本(ben)如期(qi)，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油(you)料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月(yue)10日日内瓦会议中(zhong)美取得(de)实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰(feng)会(hui)发(fa)布的《海(hai)牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向(xiang)好，6月(yue)28日美(mei)表示特朗普年内将访华。同时，欧盟(meng)主动邀请中国外长王毅访问，重启中(zhong)欧高级别战略对话，试(shi)图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出(chu)口销售(shou)周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦(jiao)美豆(dou)油生柴政(zheng)策，7月(yue)上旬或落地。国内蛋白(bai)粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖(zhi)端存栏处于高(gao)位，饲料消(xiao)费同比增加。大豆和(he)油(you)菜籽(zi)4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加(jia)美豆(dou)价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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4、国家统计局公布数据显示(shi)，2025年一季度，生猪出(chu)栏19476万头，较去(qu)年三季度增加6.85%，较去年同期增加0.1%。从公布的数据来看，一(yi)季度出栏量环比增加，市(shi)场供给压力是猪价(jia)弱势的主要原因。

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本(ben)周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨(zhang)，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强(qiang)势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北(bei)证50维(wei)持谨慎观点，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄(zhai)，对冲成本(ben)（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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1、上周，工业硅期(qi)货延续涨势，实现“五(wu)连阳(yang)”，价(jia)格重回8000元/吨上(shang)方，当周上涨8.88%。同时，多晶硅期货也一改颓(tui)势，6月27日多晶硅期(qi)货主力合约PS2508逼近涨停，收盘报33315元/吨，当周上涨6.78%。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一(yi)项全国多中(zhong)心临床研(yan)究，通(tong)过入(ru)组一批做(zuo)过脑机接口植(zhi)入手术的患者(zhe)，科学评估这种新疗法的有效性、安全性等问(wen)题。