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1、行(xing)业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件(jian)等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农(nong)副(fu)产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善(shan)。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👡💗🥒。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💌🧡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖🥾👅，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥔💗💟🥑，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍌，融资资金净流入规模扩大👡。资金需求端👅🥿，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥬，结构上融资资金有望延续净流入🥻💗💕🥔。