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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告🩲，并分别处以40万元罚款🤍。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期(qi)市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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AI基础设施： 更(geng)强、更易用、更开放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训练套(tao)件，帮助企业全链路加速 Agent 构建。针(zhen)对 Agent 开发(fa)、模型训练和推理，分(fen)别发(fa)布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件(jian)。其中，云原生推理套(tao)件 ServingKit 的性能相较于社区最(zui)新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功(gong)落地(di)应(ying)用 。

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1、唐晨：港股(gu)整体有望呈现震荡向上(shang)的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高(gao)的情况(kuang)下，阶段性调整是合理的。预计四季(ji)度有估值切(qie)换的机会(hui)，同时(shi)，资金面可能有更多的边际(ji)变化。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🥒，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案💖🌽👠🍌。