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田希矇(méng)(meng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數(shu)市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)(wang)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值(zhi)快速脩(xiū)復(fù)(fu)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信等高(gao)股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分(fen)闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷(li)史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情(qing)中。

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谈到收藏初(chu)衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围绕着(zhe)‘多少(shao)钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏(cang)分为两条主线：“一是(shi)帝王路线(xian)，要么是(shi)敕造，要么是收藏；一是文人路线，更偏书画——这些是中国艺术(shu)品的根(gen)脉。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、那么此时🩳，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥔😡🍇。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🍓，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。