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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商(shang)平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交(jiao)易情(qing)绪方面，市(shi)场强势上涨伴随(sui)成交(jiao)量稳步抬升(sheng)，量(liang)能指(zhi)标转入(ru)积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转(zhuan)为看(kan)多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指(zhi)期货主力合约(yue)基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面(mian)，ETF资(zi)金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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复盘(pan)来看，本周创业板人(ren)工智能日(ri)日收阳，单周累计上(shang)涨7.42%，跑赢创业(ye)板指（5.69%）等市场主流(liu)指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著(zhu)增长，2028年市场规(gui)模将超过10亿美元，并在2030年突(tu)破50亿美元。

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1、從(cóng)2013年至(zhi)2024年(nian)歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲(zhang)槩率(lv)相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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