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周思聪：下半年投资(zi)主线预计围(wei)绕成长性(xing)行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得(de)关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机(ji)会。医(yi)药领(ling)域方(fang)面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投(tou)资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估(gu)值系统性提升的(de)起(qi)点(dian)。

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当前，以不动产为主要财产设立的特殊需要信托，正成为破解失能失智老人养老、残疾人照顾等民生痛点的创新工具。不过，在实际应用中，特殊需要信托业务的推进仍需面对许多痛点难点，包括该业务背后的税负高👄🍈、监护难等问题🤍🥔。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加(jia)快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统(tong)的4.5万亿美元减税计划进行(xing)谈判。标准普(pu)尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期(qi)货上(shang)涨，澳(ao)大利亚股市变化不大。原油价(jia)格下(xia)跌1%，因交易商在OPEC+会议(yi)前回吐风险溢价。上(shang)周五，美国股市自今年(nian)2月以来首次(ci)升至历史新高，突显出人们相信美国(guo)经济(ji)正经受(shou)住(zhu)政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂(zan)停征收关(guan)税三个月，这提振了股市。亚洲股指(zhi)将连续第二个月上涨逾4%，而货币也(ye)有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究(jiu)主管克里斯•韦(wei)斯顿（Chris Weston）在一份报告中写(xie)道：“在高风险市(shi)场中看到的(de)势头和趋势，描绘了(le)一个(ge)几乎是天堂般的经(jing)营环境。”地缘政治风(feng)险的迅速降低，以及对(dui)即将达成的贸(mao)易协(xie)议的预期，“都给风险市场增加了推动力(li)”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得(de)到支撑。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🩲，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢😻👛👜，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击💘🍋🧅，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息🍍🥬，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💞🥔👙，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🥕👚🥿。

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1、二级(ji)市场(chang)上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元(yuan)，最高涨幅接(jie)近200%，创下上(shang)市以来新(xin)高，公司总市值近175亿元。

2、🏮 本周市场表现强势👠🥒，超出我们预期🤍🍍🥑🩲。1）短期催化主要来自于分母端👢🥬。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳💟🤍，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👅。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🍋🧅😈🍈，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💕👡，险资资金入市进程也可能有所提速🍍🍄🥔👝👗；但ETF、外资未有明显增量。