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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国(guo)内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中美关(guan)系阶段(duan)性缓和后，更需关注实际供需(xu)。供应(ying)上(shang)电解铝净进口修正较多，俄(e)铝进口量(liang)明显高于(yu)年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝(lv)贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比增长。预(yu)计(ji) 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年(nian)全(quan)年角度看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶(jie)段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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