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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👠🤬👄👿，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍉💛👢，半导体🥔💗、光学光电子💟🍍、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💋🩲🥕，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🧄👿🍏🍌，部分领域景气度有所回暖🩲🥝💕👡😻，中报盈利或有改善💔🍒🧅，如汽车、光伏🥔🥕👄🥭👙、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍍💝、五一端午等多重假日**🩰👿🍇👛💘，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品🥻、农副产品💌💝🍄、家电💞、家具、饰品👘🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属🥔👞🍈、燃气、电力💯、农化制品🍉💋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😡👚🍉。

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我们在刚刚(gang)发布的中(zhong)期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮(lun)上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有(you)一定主观性，我(wo)们对(dui)于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易(yi)咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前(qian)美國對關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關(guan)稅”暫緩期的(de)槩(gài)率(lv)較(jiào)大。今年4月初以(yi)來的(de)貿(mao)易咊關稅對市場(chǎng)(chang)的(de)影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列(lie)軍(jūn)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部(bu)環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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2、周五（6月27日）🍄🥦🍓💯，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨👝💞🍇。收盘行业涨幅😻、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五😠👠😻💝。当日沪指跌0.7%👠🧄🎒🍒，创指小幅收涨0.47%💗🥿。