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整体看🧅💯💞🤬，1-4月工业企业盈利有所改善🍌🌽，但5、6月随着出口增速的收窄👢，盈利预计边际放缓🍊👛。结合工业企业盈利🍍😡、库存周期🥦🍓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💛，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🌽，算力租赁订单持续落地🥭👿🍏🥾💓，半导体周期复苏与国产替代加速💞💯💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🥭🥑，中报盈利或有改善👛，如汽车、光伏🍏💖、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💖💘🍌👜，其中饮料乳品🎒、农副产品、家电、家具、饰品🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟😠🥑🩱👛；此外贵金属🤍🩳👄、燃气🌽🧅、电力、农化制品💓🩳👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍊。

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另外(wai)，在分红榜(bang)前十，还有南方中(zhong)证500ETF、易方(fang)达沪(hu)深300ETF、华泰(tai)柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类ETF共占(zhan)据公募上半(ban)年分红榜(bang)前(qian)十(shi)名中(zhong)的七席，且包(bao)揽前三名(ming)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素(su)上，但石油市場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影(ying)響(xiǎng)中完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏(pian)度持平，錶(biǎo)明(ming)市場沒(méi)(mei)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)(xiang)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲(zhang)至峯(fēng)值使(shi)得(de)期(qi)權(quán)承(cheng)壓(yā)之(zhi)后，押註原油波動的溢價(jià)相(xiang)對(duì)于股票而(er)言仍保持在更高水平。

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1、结合细分领域中观指标来看，受(shou)益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持(chi)续高景气，中(zhong)高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体(ti)中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计(ji)智(zhi)能手机出货量边(bian)际回暖(nuan)，消费电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用(yong)商业化加速落地，信创与(yu)国产(chan)替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低(di)基数(shu)效应，二季度(du)盈利或超预期(qi)。

2、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示，截(jie)至周(zhou)五收盘，基础化工板(ban)块(kuai)单日获(huo)主(zhu)力资金净流(liu)入39.5亿元，净流(liu)入额在30个中信一级行业中高居第4。