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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💖🩳🥑🌽，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🧄🥭，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%🧅🍈💛🩰。相比之下👢🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👘💖🩲，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🩰👢，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🥾🥬🥿🤍；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势🎒。

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势。市场呈现显著的结(jie)构性特征，例如，医疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振(zhen)下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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去年底以来的市场表(biao)现有几个(ge)典型特点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有市场本身流动性(xing)驱动(dong)容易导致(zhi)亢(kang)奋(fen)的原因，也(ye)有一开始预(yu)期打得过高过满所致，例如924后(hou)对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都(dou)高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想(xiang)得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切(qie)换，如对(dui)等关税后从互联(lian)网(wang)切(qie)换到新(xin)消费与创(chuang)新(xin)药。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍓，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善🩱🍌。电力方面🥭🩱🍆，容量电价补偿机制落地👚😡🥑，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🌽💕💖👡，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

2、伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺👄🩲👠。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍄🩰。