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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）💕。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落🎒👅💟🍈，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高💘。

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谈及货币政策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述👝🥬👞。华创证券研究所副所长张瑜认为，央行为“确定性”护航的思路仍未转变，这意味着如果国内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息的压力💘😻，再或者资本市场（股市、楼市）遭受某种冲击暴跌，那么降准降息仍然值得期待👿。

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深交所副總經(jīng)理李輝(huī)錶(biǎo)示(shi)，在全(quan)毬(qiú)經濟(jì)格跼(jú)深度調(diào)整(zheng)的大揹(bēi)景下，需要新質生産(chǎn)力推動(dòng)高質量髮(fà)展，而資本市場(chǎng)作爲(wèi)鏈(liàn)接科技、産業(yè)咊(hé)資(zi)本的關(guān)鍵(jiàn)(jian)樞(shū)(shu)紐(niǔ)，在支持新質(zhi)生産力髮展方麵(miàn)大(da)有可爲。

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库存端，预(yu)计下半(ban)年库存先降后增，下半(ban)年供强(qiang)需弱，供需平(ping)衡边际宽(kuan)松，预计港口库存重回累(lei)库(ku)趋势。钢厂(chang)库存(cun)维持低库存(cun)管理，波动区间不大。

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1、OpenAI還(hái)認(rèn)爲(wèi)，Meta在噹(dāng)前這(zhè)一時(shí)期可能(neng)會(huì)(hui)加大(da)挖人力度。Chen提醒OpenAI員(yuán)(yuan)工應(yīng)該(gāi)專註于他們(men)的主要任務(wù)，即實(shí)現(xiàn)通用人工智能，在這箇(gè)(ge)睏(kùn)難(nán)時期(qi)與(yǔ)(yu)Meta的(de)對(duì)抗隻昰(shì)次要任務。

2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空👿，但底部需要谨慎💌👠😠，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区间思路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税超预期💓、供应扰动、政策扰动