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2025年(nian)1—6月，公司营业收入预计为(wei)6.15亿元，同比增长29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下(xia)跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)境的變(biàn)化(hua)。政筴主要包括資本(ben)市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

2、🏮行业配置层面🍋💛👿，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💋，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻💗💌🥬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥑🥭、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍄👝🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🍌🌽、风电😡🍉🍎、游戏已陆续兑现外🍈👡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥝👘、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿🥑🥝，资金脉冲加速🥥💛、股债息差性价比进一步降低后🍅🍓💋，也需警惕银行板块的短期波动风险💖。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍋😻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👡💯、国产算力链🎒💖，以及近期明显涨价的存储、小金属😠🍈👢。