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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利(li)在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**下有朢(wàng)延續(xù)(xu)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)(lai)看，糧(liáng)油食(shi)品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠(zhu)寶(bǎo)(bao)等零售延續(xu)較(jiào)(jiao)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)(guan)領(lǐng)(ling)域盈利有朢持(chi)續改善。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较大。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱(qu)动下，二季度产销均保(bao)持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口(kou)依(yi)赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分(fen)别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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2、然而🧡，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重打击。在科技和金融板块的强劲表现引领下👿，市场持续走高👛😡🍌，同时消费者信心回升，交易员们也在消化贸易政策方面日益清晰的信息。