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展望7月🍈💞，市场可能会呈现指数突破上行👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥭🧄💋🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🤬🍄，使得即将到来的中报业绩期👄👿，在科技、消费👝👡🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝。尽管高频数据显示出口下半年承压👝，但是预计在积极财政政策的支持下🥭🩳，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚💌👢💌🍎，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊💓🍌。

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具(ju)體(tǐ)到今(jin)年而言，受(shou)需求不足及(ji)價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比(bi)轉負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)臨(lín)一(yi)定(ding)壓(yā)力(li)，二季度上市(shi)公司盈利(li)增速(su)可(ke)能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境😻🍆💘🍄，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥭👄💝💋。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期🤬🥝。不过相比今年3月👠👛🍒，预期年内不降息的官员人数增加了3人👛💌🥾，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🍊，只要经济稳固😈，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👢👢，以及通胀下降👞🍅👙🧅，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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1、在核心产品的带动下，该公司股(gu)价从3月中旬的(de)29.8元/股一路(lu)飙升至4月底的(de)55元/股附近。6月(yue)份，随着公司宣布泰它西(xi)普新适应症获批，用于(yu)治疗重症(zheng)肌无力，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后(hou)，受多个利好消息影响(xiang)，荣昌生物A股股价(jia)持续上探至72元(yuan)/股附近，市值一(yi)度攀升至400亿元。

2、有一次爬 7000 米(mi)雪山正遇到暴风(feng)雪，前面一批(pi)两个(ge)人生死未(wei)卜，我们停在半山腰讨论还要不要(yao)继续(xu)。同行的人犹豫，我说上，给他(ta)们分析情况，第一，我们有专业向导，第二，我(wo)们已经花(hua)了两星(xing)期，千辛万苦到这(zhe)，这样(yang)回去肯定遗(yi)憾。你(ni)肯定要讲乐观情况、讲别人的痛点，不能说 “死(si)的概率很低”，要(yao)说 “大家都花(hua)了不少钱才爬到这”。爬(pa)山挺贵的。