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根據(jù)行業(yè)中(zhong)觀(guān)(guan)景(jing)氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)(dian)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要(yao)有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備(bei)、保(bao)險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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1、4、库存方面，全球石油库存(cun)在 2025 年前五个(ge)月有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增(zeng)加 40 万桶/天(tian)。2025年全(quan)球石油库存将平均(jun)增加80万桶/日，比上个月的STEO高出40万(wan)桶/日(ri)。预计今年下半年，在美(mei)国原油产(chan)量相对持平的带动下，全球(qiu)石油产(chan)量增长放缓，而石油消费量增长(zhang)上升，这意味着明年的增产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据(ju)显示，截止6月20日当周(zhou)，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油库存量4.15106亿桶，汽油库存总量(liang)2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量(liang)为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低9.9%，比过(guo)去五年同期低11%；汽油库存比去年同期低2.54%，比过(guo)去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体(ti)库存(cun)处于低位水平，这(zhe)意味(wei)着油价(jia)重心的(de)回落将受到这一因素的支撑。

2、盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有(you)望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。