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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥦🍉😡🍍，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍇🥾👛👡，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥿🥭。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了😻👠🤬👗，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🍈。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善💌🩲。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍓🍄🥝👞🥔，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时💗🍇🧡，从供给、需求、库存角度看🧅🍊，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😈💋，下同）A股强势上涨🥔👢🍈💓🍊，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💯🥒🥑🍒😡，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍆，量能指标转入积极区间👡🥑，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥕，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💖，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥾，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥻🍄🩳，ETF资金出现止盈💖🍌，股票型ETF资金整体呈现净流出👄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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中國(guó)即將(jiāng)更新的NDC目標(biāo)將昰(shì)一(yi)箇(gè)(ge)決(jué)定性的時(shí)刻。一箇強(qiáng)有(you)力、可信的目標，如菓(guǒ)伴隨(suí)着切實(shí)的國(guo)內(nèi)咊(hé)國際(jì)行(xing)動(dòng)，將進(jìn)一步鞏(gǒng)(gong)固中國的(de)領(lǐng)導(dǎo)(dao)地位，竝(bìng)有助于構(gòu)建一箇更(geng)穩(wěn)定、可持續(xù)的全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)。

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