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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路💌🧅，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍏😠🍉、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💘👗💋🩱、货币供应量增长同经济增长👚🍆、价格总水平预期目标相匹配🍄🥭💖💯。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督💘。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🥝🌽🩳💞，提高资金使用效率🥻🌽💘，防范资金空转💘。增强外汇市场韧性👗💋🥝，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥻😠💟。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、华源(yuan)证券表示，水利投资(zi)整体延续高(gao)景气态势。2024年全国(guo)水利建设投资达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪(hong)治理、农业灌(guan)溉等(deng)基础设施(shi)短板。“十四五”水(shui)运发展规划(hua)稳步推进，提出新增(zeng)2，500公里高等级内河航道，多个跨区域重点工程(cheng)密(mi)集启动，水利(li)与水运融合趋(qu)势不断强(qiang)化，为重大工程落地提(ti)供政策与资金(jin)支持(chi)。