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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象👿🍌🩲，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限👝🥒。

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展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是下(xia)一(yi)个阶段A股的重点布(bu)局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政(zheng)策驱(qu)动下(xia)，整(zheng)体超预期改善；增(zeng)速相对较(jiao)高的行业主要集中在部分消(xiao)费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對(dui)均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存(cun)量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)(xian)偏好(hao)整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

2、而在国内方面🍒🍑😠，过去几年中💔🍌，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看👙🍓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥒👘🥾🧡，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性👗。