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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估值(zhi)锚仍是美(mei)债(zhai)收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角💕😠🎒🌽，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🥕🤍🍋🍓💞。逻辑一🥒🍄，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🍇🍏，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中🥾，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓😻👝🥦🍏。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下🍎🥑💛，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权😡🩰🩰，这利于小微盘的配置🍏🥒🩱🤬。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过🥒、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一些考验🍓🍍。”

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表(biao)现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢(shu)整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金(jin)的(de)正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流(liu)入；三是除了(le)内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑(dui)现(xian)均(jun)存在不确定风(feng)险。

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