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🏮 后续如何演绎🩰👝💛？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🍊👢🍉，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧡🍑😡，有望使市场震荡中枢整体上移💔🥬👝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕🥕，更多采取观望、被动跟随策略👝🤍，而非主动流入🩱👜；三是除了内需下滑担忧加剧外💗😠，7月中报业绩期🥾🍄😠、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👞🍌😠🩰👗。

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付倍佳(jia)：上半年，港股市场第一轮(lun)行情以恒生科技为代表(biao)的新经济产业(ye)趋势驱动(dong)为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港(gang)股PB、PE估值(zhi)分位刚(gang)好回到(dao)过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡(pao)沫(mo)化。

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按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%😈。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一🍅。根据同一消息来源💋💛，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一。

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具体到今年而言🩳😈🧡👢，受需求不足及价格拖累的影响🩲👙，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%🥔，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💓🤍👙🍏。

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1、焦(jiao)煤，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五(wu)个月原煤产量同比增(zeng)长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落(luo)，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同(tong)比减少17%，而从俄罗斯、加(jia)拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加(jia)，分别增加3%、26%和8%。需求方(fang)面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产(chan)量245.64万(wan)吨(dun)/日，创出近5年同期最(zui)高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份(fen)全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤(mei)需求有所增加，但是低于焦煤供应增速。目(mu)前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游(you)煤矿积累，安全生(sheng)产以及部分煤矿顶库使得部分煤(mei)矿(kuang)停(ting)产减产，但是国内焦(jiao)煤生产以及进(jin)口(kou)均较为宽(kuan)松，上游焦煤库存去化也(ye)需要一定(ding)时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定(ding)加剧，焦煤主(zhu)力合约(yue)价格总体或将围绕650-950区间震荡运(yun)行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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